2026年上半年，国内咖啡赛道的品牌扩张呈现出典型的分化特征，头部平价品牌凭借成熟的运营与加盟体系持续收割市场增量，规模优势不断固化；中腰部及尾部品牌的扩张动能则出现不同程度的衰减，部分品牌甚至陷入阶段性扩张停滞。
从主要咖啡品牌的月度开店数据可以发现，行业增量高度向头部集中，季节性波动规律显著，咖啡赛道正从全行业高速跑马圈地，转向结构性增长与存量优化并存的新阶段，品牌间的竞争也逐步从规模扩张转向经营质量的比拼。
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2026上半年咖啡品牌扩张情况
从上半年开店总量与扩张节奏来看，12个主要品牌可划分为四个梯队，各梯队在扩张量级、稳定性与发展策略上差异明显。
（1）第一梯队：断层领跑
瑞幸咖啡是咖啡行业唯一处于第一梯队的品牌，其扩张规模与其他品牌形成量级断层，毫无悬念位居行业首位。上半年瑞幸累计新开门店超过5000家，月均开店超过900家，单品牌开店总量几乎等于其余11个品牌开店量的总和，规模优势极为悬殊。
从月度节奏来看，瑞幸呈现“平稳起步—旺季集中爆发—季末收窄”的走势：一季度整体保持平稳运行，扩张节奏可控；进入二季度后，为抢占夏季消费旺季，拓店节奏大幅提速，4月创下上半年全行业单月开店峰值，5月仍维持高位；进入6月后，拓店节奏快速回落，较4月峰值下滑超70%。瑞幸咖啡的整体节奏高度契合行业经营周期，体现出头部品牌极强的拓店规划与执行能力。
△图自餐宝典
（2）第二梯队：内部分化显著
库迪咖啡、挪瓦咖啡、肯悦咖啡、幸运咖构成第二梯队，上半年开店总量在700—1700家之间，是平价咖啡赛道的核心力量，但四个品牌的扩张稳定性与动能持续性方面差异极大。
库迪咖啡以上半年开店总量位居行业第二，月均开店超过250家。其扩张节奏整体呈持续下行态势：1月以超过400家的规模开年冲量，2月受春节影响回落，此后虽有小幅震荡，但整体趋势向下。扩张动能在上半年持续衰减，后继增长压力凸显。值得关注的是，去年全年，库迪咖啡开店数量与瑞幸相当，但进入2026年后，库迪咖啡未能延续上一年的扩张节奏，呈现出发展疲态。另外值得关注的是，有消息称库迪曾推出的一项“保底回收”政策在6月底被取消，这一变动或将进一步影响其发展。
挪瓦咖啡上半年累计开店超过1000家，居行业第三，是所有品牌中波动最剧烈的品牌。其月度开店量呈现“低开—冲高—回落”的走势：1月开店超过260家，2月快速下滑至100家出头，3月逆势冲高达到上半年峰值，随后便进入持续下滑通道。这种走势反映出其扩张缺乏长期稳定规划，高度依赖阶段性招商刺激。
肯德基旗下肯悦咖啡上半年累计开店超过900家，居行业第四，是第二梯队中节奏最为稳健的品牌。其走势呈现“先抑后扬”的特征：一季度受春节影响有所回落，二季度稳步回升，5月达到峰值，6月回落。全程未出现较大波动，拓店节奏与管理半径高度匹配，扩张的规划性与可控性显著优于同梯队其他品牌。不过据NCBD（餐宝典）观察，肯悦咖啡虽然背靠肯德基实现了大幅扩张，但是因为人员复用的缘故，有门店会出现无法及时出餐的情况，影响消费体验。
△图自餐宝典
幸运咖上半年累计开店超过700家，位居行业第五。1月以超过300家的规模高开，此后便进入下滑通道，扩张动力在上半年持续衰退。
（3）第三梯队：稳健运营
Manner、星巴克、比星咖啡以及小咖咖啡等构成第三梯队，上半年开店总量在100—320家之间，整体扩张节奏温和。
其中Manner与星巴克的扩张最为稳健，是成熟品牌的典型代表。Manner上半年累计开店超过250家，单月开店量始终维持在29—66家的窄区间内，波动幅度极小。作为精品咖啡代表，其扩张严格遵循单店模型验证标准，不盲目追求规模增速，增长质量较高。星巴克上半年累计开店超过170家，节奏同样平稳，单月开店量在16—44家区间波动。作为深耕市场多年的成熟品牌，其扩张多是出于网点结构优化。
该梯队其余品牌的扩张波动相对较大，尚未形成稳定的拓店节奏。
（4）第四梯队：扩张近乎停滞
Tims天好咖啡处于尾部梯队，上半年累计开店仅60家左右，在所有监测品牌中排名末位。其扩张呈现持续下滑的走势，1月开店最多，此后逐月走低，扩张近乎停滞，发展策略似已全面转向存量门店的运营优化与效益提升。6月9日，Tims天好中国发布财报，交出糟糕的成绩单。财报显示，其2026年第一季度营收为2.57亿元（约3720万美元），较上年同期的3亿元下降14.6%。Tims天好中国今年6月对管理层进行了调整，任命了新CEO。
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2026上半年咖啡扩张的特点
（1）季节性特征高度统一
纵观所有品牌的月度开店曲线，呈现出高度一致的季节性特征：一季度受春节假期与人员流动影响，开店节奏整体处于爬坡或调整阶段；二季度前期，品牌普遍加速拓店，在4—5月集中完成新开门店落地，提前布局消费旺季；进入6月后，招商与拓店资源投入减少，全行业开店量普遍出现大幅回落。这种节奏，是咖啡行业的消费周期在扩张方面的直接体现，已成为全行业的共识。
（2）平价赛道主导增量，价格带决定扩张天花板
数据显示，品牌定位的价格带与扩张规模呈极强的相关性。在今年上半年开店总量前五的品牌中，瑞幸、库迪、肯悦、幸运咖均定位大众平价咖啡，主力产品价格带集中在10—15元区间，包揽了行业超80%的新增门店。而定位精品、中高端的Manner、星巴克、Tims天好等品牌，开店规模普遍偏小，增量贡献有限。
（3）中小品牌扩张可持续性偏弱
从月度数据的波动幅度来看，品牌规模越大、发展越成熟，扩张节奏的稳定性就越强。瑞幸作为行业龙头，虽有季节性波动，但整体量级可控；Manner、星巴克等成熟品牌的扩张节奏更是高度平稳。反观中小品牌，普遍存在“单月集中冲量、随后快速回落”的特征，扩张高度依赖短期招商政策与阶段性活动，缺乏长期稳定的加盟商储备与拓店体系支撑。这种差异意味着，中小品牌的增长质量与可持续性远弱于头部品牌，在行业竞争加剧的环境下，面临的风险也更高。
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典型品牌表现
综合扩张动能衰减幅度、趋势连续性与期末增长状态来看，幸运咖是监测品牌中经营波动较大的品牌。
其一，扩张动能衰减较大。幸运咖1月开店数为上半年峰值，此后呈现持续下滑态势，是所有品牌中下滑最剧烈的品牌。这种变化，并非季节性调整所能解释，反映出其底层扩张能力可能出现了变化。
其二，增长结构失衡。上半年前两个月的开店量占上半年总量的近65%，后续四个月仅贡献三成多的增量。这说明其扩张高度依赖年初的冲量，一旦短期招商红利释放完毕，门店拓展便会陷入困难，侧面反映出其单店盈利模型对加盟商的吸引力正在快速下降，加盟扩张的底层逻辑出现松动。
需要强调的是，开店的波动性除了扩张动能的变化外，不排除部分企业会为了市场发展的需要而主动“踩刹车”来持续打磨模型。7月15日，幸运咖发布《致幸运咖加盟商伙伴们的一封信》，明确提出2026年下半年新开门店不超过1000家，全年不超过2000家。
△图自餐宝典
除幸运咖外，挪瓦咖啡的波动性同样较高。同时，挪瓦咖啡还出现了最近一年新增门店数与门店总量“倒挂”的独特现象，非常值得警惕。而星巴克、Manner等品牌的低增速更多是主动的策略选择，不一定是扩张能力不足，因此风险相对较低。
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行业发展趋势
（1）马太效应持续强化
上半年瑞幸单个品牌的开店量约等于其余所有品牌之和，印证了咖啡赛道极强的规模效应。头部品牌凭借供应链优势、数字化运营能力、品牌认知度与成熟的加盟体系，能够持续下沉渗透、收割市场增量；而中小品牌在成本、价格、品牌等维度均不占优势，扩张空间被持续挤压。未来行业的规模红利将进一步向头部集中，腰部及尾部品牌的生存环境将持续恶化。
（2）扩张逻辑从规模优先转向质量优先
6月全行业普遍的开店回落，以及多数品牌扩张动能的衰减，说明单纯依靠门店数量增长的粗放发展模式已接近瓶颈。随着核心区域门店密度逐步饱和，单店效益下滑、加盟招商难度提升的问题会持续凸显。未来行业的竞争核心，将从门店数量的比拼转向单店盈利水平、运营效率、用户留存能力的综合较量，精细化运营、供应链深耕、产品迭代将成为品牌构建核心壁垒的关键方向。
（3）平价赛道加速洗牌
平价咖啡仍是行业增长的主赛道，但赛道内参与者众多、产品与模式同质化严重，竞争已进入白热化阶段。随着头部品牌持续下沉、价格战与供应链竞争不断升级，缺乏核心壁垒与稳定单店模型的中小平价品牌，将率先面临加盟商流失、门店存活率下降的困境。未来2—3年，平价咖啡赛道将迎来一轮洗牌，大量弱势品牌会被市场淘汰。
（4）中高端进入存量时代
星巴克、Manner等品牌的扩张持续克制，标志着一二线城市的中高端咖啡市场已趋饱和状态。未来中高端咖啡品牌的增长，将不再依赖门店数量的扩张，而是通过场景升级、产品创新、会员体系运营等方式，深度挖掘存量用户的消费价值，提升单店营收与盈利水平。